Transylvania
Zingarina, Fransa'dan sınırdışı edildiğini sandığı çingene bir müzisyen sevgilisini aramak için Transylvania'ya gider. Sighet'in ünlü festivali'nde aradığı adama rastladığında, artık sevilmediğinin de farkına varır. Bu yolculukta Zingarina'ya koruyucu meleği Marie (Amira Casar) eşlik eder.