Bir okul psikoloğu (Nastassja Kinski) öğrencilerinden birinin annesinin ölümünü araştırmaktadır. Küçük bir erkek çocuğu insan öldüren doğaüstü bir yaratığın oğlu olduğuna inanmaktadır. Babası ( Randy Quaid) da doktordur ve bu durumdan endişe duymakta; tüm bunların oğlunun hayal gücünden kaynaklandığına inanmaktadır. Ancak bu kadar genç bir beden ve ruh için böylesi bir sırrı saklamak ne kadar mümkün olacaktır?

YÖN : TERENCE GROSS
OYN : NASTASSJA KINSKI, RANDY QUAID, BOBBY EDNER