Keloğlan padişah’ın kızıyla evlenmek için sarayın düzenlemiş olduğu düelloya katılmaya karar verir. Bu sırada bıcırık ve Ali Cengiz ustayla tanışır Ali cengiz ustadan ok ve kılıç dersleri alır. Sonrasında düelloya katılır bu arada da Ali Cengiz’in kızı olan can kız a da gönlünü kaptırır ancak padişah’ın kızını almaya da kararlı olduğu için yinede yarışmaya katılır keloğlanı ilk olarak yarışmaya almak istemezler ancak o bir yolunu bularak katılmaya başarır. Sonrasında her kazandığı düello sonrasında kızını vermek istemeyen padişah ve yaverleri başka bir düello çıkarmaya başlar. Keloğlan onları da kabullenip onları da sivri zekâsı sayesinde onları da kazanır. Sonra padişah kızını vermez bir kese altın verip keloğlanı başından defetmeyi düşünür. Keloğlan bu işe çok kızar ve yine bir cinlikle bu işi de başarır. Ve padişah kızını vermeye ikna olur tabii korkusundan. Ancak can kızında kendisini sevdiğini öğrenen Keloğlan padişah’ın kızı falan dinlemez ve filmin sonunda hem can kız keloğlanına keloğlanda can kızına kavuşur.

YÖN: Metin Erksan (1972) OYN: Rüştü Asyalı, Alev Oraloğlu, Suna Pekuysal, Ergun Köknar