Adanalı, Ruslar’ı zorla çalıştıran bir fuhuş çetesinin, Maraz Ali ise yılbaşı çekiliş biletini çalan kapkaççıların peşine düşmüştür.

Adanalı’nın istemeyerek katıldığı, İdil’in Yılbaşı partisine, gecenin sonunda sürpriz bir konuk gelmektedir.

Polis teşkilatı şehit ailelerin çocukları için bir eğlence düzenler. Nevzat Müdür’ün ricası üzerine İdil ve Adanalı da bu eğlenceye katılır.